Вопросы перед выбором CRM
Внедрение CRM не заканчивается покупкой программы. Сначала выясните, как команда определяет, сопровождает и закрывает возможности.
Какие у вас этапы продаж?
Задайте условия входа и выхода для каждого этапа. Стадия переговоров не даст надёжной отчётности, если каждый понимает её по-своему.
Какая информация действительно нужна?
Собирайте сведения, поддерживающие решение или следующий шаг. Лишние поля снижают качество записей. Назначьте ответственных за обновление важных данных.
Как вы оцените использование?
Реальное использование командой, возможности без сопровождения, полнота данных и время ответа могут стать первыми показателями. Начните с небольшого процесса, учитесь у команды и затем расширяйте.
Взгляд Dominor. Рекомендации следует оценивать в контексте конкретной компании.